À propos
Ancrés en Touraine, à votre écoute
Patrimonium Touraine accompagne particuliers et familles dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine. Basé à Tours, le cabinet se déplace dans toute la région Centre-Val de Loire — et propose également des rendez-vous en visioconférence partout en France.
Notre approche : écouter avant de conseiller. Le premier rendez-vous, comme le suivi qui l'accompagne dans la durée, est offert — sans engagement de votre part.
Tours · Pont Wilson sur la Loire Notre approche
Ce qui guide notre accompagnement
Sur mesure
Des recommandations construites autour de vos objectifs et de votre situation personnelle.
Transparence
Des explications claires, sans jargon, pour des décisions éclairées.
Suivi dans la durée
Un accompagnement qui s'ajuste avec vous, au fil de votre vie.
Zone d'intervention
Auprès de vous, où que vous soyez
Tours
Rendez-vous à votre domicile
Région Centre-Val de Loire
Déplacement possible
Toute la France
Sur rendez-vous en visioconférence
Cadre réglementaire
Agréments & certifications
CIF — Conseiller en Investissements Financiers
Agrément ORIAS n°26005893 pour le conseil en investissement.
MIOBSP — Mandataire Intermédiaire
Opérations de Banque et Services de Paiement.
MIAS — Mandataire Intermédiaire d'Assurance
Catégorie A — Courtage en assurance-vie et prévoyance.
Mandataire Immobilier
Transaction et conseil en investissement immobilier.
Adhérent CNCEF
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers.
Médiateur CNPM
Centre National de Médiation Patrimoniale.
Formation continue : 40 heures annuelles de formation réglementaire obligatoire.